Rösten låter värre och värre för varje skiva. Nu återstår bara ett entonigt morrande. Men han lyckas. Han lyckas på något sätt. Bob Dylan "Modern times". De snabba boogie-låtarna är mindre kul. Men "Workingman's blues nr 2" och "Ain't talking" är lätt magiska. Tänk att fortfarande lyckas rimma på "Walking"/"talking" och "Burning"/"yearning" utan att det låter helt hopplöst banalt.